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对财务报告、公开报告来说,一个合格的分析师必须要做的一个苦活就是‘背数据’‘找关系’,行业历年的规模和增速,几个大公司历年的收入/利润,几个代表性产品的运营情况,要倒背如流,直至成为潜意识。为啥要背?因为这是数据敏感性的要求,当看到一个新的数据的时候,如果能反映过来和记忆中的数据的联系,可能就能发掘出某些事情的真相。

就目前氧化铝/电解铝比值及二者波动率情况看,比值已经跌至近2年低点,氧化铝及电解铝波动率也在低位,后期如果看到比值和波动率触底回升,那么可能会迎来一波“多氧化铝、空电解铝”的套利机会。此外,从目前氧化铝价格已经跌破山西及河南产区成本线,并容易引起氧化铝减产的传导链条来看,氧化铝本身供需基本面也支持价格的触底反弹(关于氧化铝最近的供需矛盾,我们将在下一篇专题报告中做进一步分析)。

美国在对华战略上长期采用“遏制+接触”政策。实际上,任何两个国家之间都有利益的共同点,也都会有利益的冲突点;都有斗争的一面,也都有让步的一面。中美关系冲突的时候,务必要冷静分析、弄清情况。美国国内意见并不一定一致,也会变化,我们用中国人的智慧完全能够应对。

由于大洋洲(以澳大利亚为主)与南美洲(以巴西为主)是全球氧化铝的主要输出地,而巴西、澳大利亚这两个主要流出地又相继遭遇了黑天鹅事件的冲击,叠加俄铝事件共涉及到2315万吨的海外氧化铝产能,占到2018年全年海外总产能的42%,因而2018年海外氧化铝三度大幅飙升,全年普氏澳粉均价达到了476美元/吨,而巴西氧化铝现货成交价格更是一度冲至800美元/吨,这也使得国产氧化铝出口量出现了罕见的大幅增长。2018年我国共出口氧化铝146.2万吨,净出口94.9万吨,出口量是2017年的5.6万吨的26倍以上,由长期以来的氧化铝净进口国转成了净出口国。

萨克纳吉在报告中写道:“鉴于AirPods的采用率曲线异常陡峭,而iPhone用户人群正在迅速饱和,因此我们预计到2021年或2022年时,AirPods的收入增长将会大幅减速至个位数,甚至是降至更低水平。”伯恩斯坦的预测与Loup Ventures分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munste)的预测形成了鲜明对比,后者长期追踪苹果公司的动向,他在最近作出估测称,基于5990万副的销量和142美元的平均售价,AirPods在2019年中可为苹果公司创造出85亿美元的收入。蒙斯特的预测模型认为,苹果公司在2020年中将以159美元的平均售价卖出9580万副AirPods,创造出152亿美元收入。

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